中国寿险理财规划师(中国寿险理财规划师报考条件是什么)

朝阳保险：

考试时间理财规划师考试一般在每年11月第三个周末举行，考试前需要提前2个半月报名培训。报名地点可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心报名。

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

报名方式想要报考理财规划师，首先需要选择官方认可的报名机构并缴纳考试费用。辽宁省理财规划师考试委员会的官方网站可以查询到全省各地的报名机构及其联系方式和缴费方式。

中国寿险理财规划师考试是保险从业人员的重要资格认证之一。本文将介绍该考试的报名条件、报名方式、考试时间、考试形式、考试费用以及考场设置等相关信息。报名条件年满18岁以上，品行正直者即可报名参加。

理财规划师的工作内容涵盖以下八个方面：- 资产流动性保障：确保客户有足够的流动资金来应对日常开支和突发情况，同时考虑现金的持有成本，通过现金规划实现资金流动性和成本的最优化。

金融机构：理财规划师可以在银行、证券公司、保险公司等金融机构中担任理财顾问或财务规划顾问，为客户提供专业的理财规划和投资建议。

理财规划师的工作内容（1）与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。（2）指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少。特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售。

理财规划师不仅可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。拓展阅读：国家高级理财规划师的报考条件具备以下条件之一连续从事本职业工作19年以上。

一条就是做精英，专心做业务，另一条就是组织发展，做主管。无论哪条，发展好了，前景都是很可观的。

本人不建议你去做这份工作，第一，你扛不起这个苦，天天要跑客户。第二，你没有自己相应的资源和人脉，第三，你顶不住业绩压力，对你心理是个极大的考验。

做的好的话可以转去做组训和讲师，前者还是相当相当辛苦，几乎是没日没夜的，后者相对稳定但需要前期的销售经验作基础。坚持个两年，你可以去做各行业的销售了，这个好理解吧。

保险公司所谓的理财规划师肯定是保险销售人员，只不过因为很多人对保险销售深恶痛疾，所以该了名字罢了。

1、保险nbs的意思是：以客户需求为导向的销售理念和模式。

2、NBS（Needs based selling ，NBS指的是保险需求导向顾问行销体系，分为三个阶段第一阶段让顾客了解保障的必要性，从而完成保单的销售。第二阶段寿险顾问，应该每年定期为客户做保单检视，提供及时的服务。第三阶段理赔时。

3、保险nbs指以客户需求为导向的销售理念和模式。销售是员工绩效的体现，与个人工资密切相关，保险公司离不开销售。

4、保险nbs是指以用户需求为导向的销售理念和模式。销售额反映了员工的业绩，与个人工资密切相关。

5、保险nbs是指以用户需求为出发点的销售理念和模式。